お客様の将来の夢や、今後の人生設計についてのご希望をお伺いします。
How to savings お金の貯め方アドバイス
こんなお悩みありませんか？
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お金が将来どのくらい必要か
知りたい -
子供の養育費がどのく
らいかかるかわからない -
生活水準を維持した
まま老後を過ごすには
いくら必要？ -
NISAやiDecoについて
よくわかっていない
マイホーム購入と同じかそれ以上に、お金に関する
お悩みや心配は尽きないと思います。
「マイホームを購入することで、リタイア後の生活
が苦しくなると困る」
「国の施策や補助金を賢く使って貯蓄を増やした
い」といったご相談をよくいただいております。
お金のプロに
お任せください
0 1
将来のお金の出入りを
丁寧にシミュレーションしていきます
基本的な生活費・家賃や住宅ローン・車の維持費・養育費・リタイア後に必要な資金など、ライフステージごとのイベントと予想される出費を洗い出し、収入と支出を細かくシミュレーションしていきます。
0 2
教育資金・リタイア資金など
お金の貯め方をアドバイスします
「リタイア後も海外旅行をしたい」「住宅ローンを65歳までに完済したい」「教育資金を目標額まで貯めたい」など、お客様の夢や理想を実現するために、メリハリをつけた支出のプランニング・貯金目標額の設定と貯め方のアドバイスを行い、一緒にライフプランを作成していきます。
0 3
NISA・iDecoほか、国の施策や補助金を
活用した貯金方法をご提案
お金の専門家であるプランナーが、住宅に関わる国の施策や補助金、
NISA・iDecoなどを活用した資産形成をご提案いたします。
0 4
ライフプランの変更はお気軽に
ご相談ください♪
「収入が変化した」「家族が増えた」「引っ越すことになった」など、一度作成したライフプランを変更する必要が出てきた場合でも、ご状況に合わせたプランニングをサポートいたします！
ご契約後もお気軽にご相談ください！
ご相談の流れ
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①初回ヒアリング
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②ライフプラン作成
ご希望を叶えるにはどのくらいの予算が必要になるかを設定して、収支を計算し、実現するにはどうすればいいかを検討します。
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③ライフプランの実行
ライフプランに沿って支出のコントロール、貯金をお客様が行っていきます。
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④アフターフォロー
ライフプランを変更する必要が出てきた場合は、お気軽にご相談ください。どう変わった（変えたい）のか伺って、再度一緒にプランニングしていきます。
相談できる7つのこと
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